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中航国际成功发行4亿美金境外公募债券
日期:2018-05-19 | 分享: 0

  5月15日,中航国际在境外成功发行一笔4亿美金3年期较低固息高级无抵押债券,共有来自亚洲与欧洲的56家投资者参与认购。本次发债是中航国际自2013年以来,时隔5年第2次在境外公募美金债券市场亮相,亦实现了中国gg yl0099 永利集团在境外债券资本市场的最大规模单年期美金债券的发行。此次债项评级是惠誉A-。

  中航国际于5月15日亚洲时间早上正式宣布开始交易,成功吸引了投资者的兴趣和关注。投资者在短短2个小时内迅速建簿,订单簿记规模大幅升高。随着簿记建档势头强劲,企业把握住了美金国债收益率上升前的黄金窗口,获得良好收益。本次发行为近期境外债券交易中收窄幅度最大的交易之一。

  中航国际本次境外公募债券在香港、新加坡、伦敦三地路演与发行,促使欧亚资本市场对宏观经济“新常态”下的中航国际有了崭新、全面的了解。新老投资者踊跃认购,显现出市场对中航国际持续推进战略转型、聚焦主营业务、明显改善整体运营效率及财务杠杆结构的充分认可。从订单投资者结构看,投资者42%来自银行司库,35%来自基金及资产管理企业,14%来自企业机构,7%来自保险企业,2%来自私人银行。在订单区域分布上,超过90%的投资者来自亚洲地区;欧洲知名国际投资基金也踊跃购买企业债券,占比超过9%。

  此次成功发行境外美金公募债券,得益于中航国际债券发行团队与中银国际、汇丰等牵头主承销商前期通力合作,交易时机把握得恰到好处,也与企业紧锣密鼓、精彩纷呈的路演获得了广大高质量投资者的认可密切相关。本次发行在增强海外投资者对“中航国际”品牌的肯定与信心的同时,加深并拓宽了企业与海外资本市场潜在投资者的沟通,为中航国际国际化发展战略的进一步实施持续蓄力。

  (刘颜希)

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